O fundo imobiliário BB Premium Malls (código de negociação BBIG11 na B3), da BB Asset, e o grupo Iguatemi estão comprando 49,9% do Shopping RioSul. Segundo fato relevante da gestora do Banco do Brasil, a maior do país, com R$ 1,6 trilhão sob gestão, o investimento do fundo será de aproximadamente R$ 790 milhões. De acordo com fontes de mercado, a transação tem valor total de R$ 1,1 bilhão.
A participação vai ser adquirida da Cia. Brasileira de Shopping Centers (Combrashop), holding de participações em shoppings, que já detinha 46% do RioSul.
A holding exerceu seu direito de preferência e comprou a fatia restante, 54%, que a canadense Brookfield controlava no RioSul. Ao fim da transação com a BB Asset e o Iguatemi, a Combrashop fica com 50,1% do centro de compras carioca.
Parceiro da BB Asset no fundo BB Premium, o Iguatemi terá 16,6% das ações e passará a administrar o shopping, o que marcará o retorno do grupo a terras fluminenses e será o único empreendimento do grupo no Rio. Já a gestora do Banco do Brasil ficará com 33,3% da composição acionária do empreendimento, ainda conforme o fato relevante.
A Brookfield chegou a fechar um acordo com um consórcio formado pela administradora Allos, dona dos shoppings Leblon e Tijuca, e fundos imobiliários de XP, Vinci, Capitânia e BTG Pactual, que perdeu a validade após a Combrashop decidir exercer sua preferência, em junho deste ano.
É a primeira operação de compra do BB Premium, que fez sua oferta inicial de cotas na B3 em abril e captou um total de R$ 960 milhões. O objetivo do fundo é montar uma carteira com “shoppings de padrão elevado, com foco nos públicos das classes A e B e em localidades com maior concentração de renda”. A parceria com o Iguatemi é estratégica e, em todos os empreendimentos do BB Premium, o grupo será o gestor.
Inaugurado em 1980, o RioSul foi o primeiro shopping do Rio, com 400 lojas e área bruta locável de 52 mil metros quadrados. Ainda de acordo com o fato relevante da BB Asset, apresentou “crescimento anual de dois dígitos na receita líquida entre 2021 e 2023”.
A operação será feita por meio da emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) da Combrashop, que serão convertidos em ações. O investimento do BB Premium na operação terá 70% do valor pago à vista e o restante em duas parcelas iguais anuais, corrigidas pelo CDI. A transação terá que ser submetida à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Com informações de O Globo.
