A Azul anunciou que chegou a um acordo com mais de 90% de seus credores, envolvendo a troca de cerca de R$ 3 bilhões em obrigações de dívida por até 100 milhões de novas ações preferenciais da empresa. O novo acerto substitui um acordo anterior, feito no ano passado, que previa o pagamento dessa dívida até 2027 por meio da emissão de ações a R$ 36 cada, valor muito superior aos R$ 15 de cotação na época.
Com o anúncio do novo acordo, os papéis da Azul subiram mais de 15% na bolsa de valores brasileira nesta terça-feira (8). A companhia aérea ainda negocia com os detentores dos 8% restantes das obrigações.
Analistas do JPMorgan comentaram que a emissão das novas ações, que resultará em uma diluição de cerca de 23%, já era esperada, e consideram o anúncio positivo, pois alivia as pressões sobre um possível pedido de recuperação judicial da empresa. O banco mantém recomendação “neutra” para as ações da Azul.
Na segunda-feira, as ações da Azul estavam cotadas a R$ 5,75, o que implica que a emissão das novas ações sob o acordo representaria cerca de R$ 575 milhões.
Com informações do g1
